近期(qī)《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景(jǐng)区门票、机(jī)票订单(dān)量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机(jī)票预订数据看，五一假期(qī)订票已超600万人次，或(huò)成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热(rè)度最高的五(wǔ)一(yī)假期。此(cǐ)外近20部影片定(dìng)档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游(yóu)、影视等(děng)行业(yè)机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫(yì)情防控优化调(diào)整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日(rì)某酒店龙头企(qǐ)业发(fā)布(bù)一季度(dù)经营数(shù)据(jù)，公司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租(zū)出客房(fáng)产生的平均实际(jì)营业收入）分别同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航局数据(jù)，一季(jì)度(dù)民航(háng)运输共完成(chéng)运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个(gè)百分(fēn)点(diǎn)；一(yī)季度(dù)共(gòng)完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同(tóng)期的8042周是几个月，42周是几个月保质期.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需求更是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不到(dào)10天(tiān)，特(tè)别是(shì)住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也(yě)是出境(jìng)团队游试(shì)点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索热(rè)度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机(jī)前48小时内抗原(yuán)检测代替(tì)核酸检测(cè)，航(háng)空公司不再查验登机前检测证明。针对(duì)来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境客流量有(yǒu)望进(jìn)一(yī)步提(tí)升，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，民航局(jú)预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量分别为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年相(xiāng)关数(shù)据未(wèi)公布(bù)，不过民航局(jú)当时预计旅(lǚ)客(kè)量为200万人次。因此今年(nián)有望将超(chāo)过(guò)疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市(shì)场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披(pī)露节前结束(shù)，截(jié)至4月28日(rì)，已经披露一季报(bào)的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气(qì)度显著恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申万社会服务行业一季(jì)度归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输(shū)行业一季度归(guī)母净利(lì)润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放(fàng)开后第(dì)一(yī)个(gè)长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中释(shì)放，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季(jì)，市场普遍预(yù)期(qī)旅游(yóu)业复苏(sū)趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获(huò)市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航(háng)出(chū)行需(xū)求(qiú)恢复(fù)有(yǒu)望贯(guàn)穿全(quán)年。同时供给端，疫(yì)情期(qī)间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构(gòu)性短缺(quē)问题凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步(bù)好转。叠加票价(jià)改革仍(réng)在推进，看好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日(rì)，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较高(gāo)占(zhàn)比。从历史(shǐ)数据看(kàn)，国内(nèi)电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全(quán)年票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤(chè)档重(zhòng)点影(yǐng)片加码五一(yī)档期，叠加观(guān)众(zhòng)报(bào)复(fù)性(xìng)消费热情(qíng)，预计(jì)今年(42周是几个月，42周是几个月保质期nián)五一档期(qī)将回(huí)升至2021年水平，延续此(cǐ)前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档(dàng)期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫(māo)眼数据(jù)，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带来内(nèi)容生产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把(bǎ)剧(jù)本(běn)中角色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍(pāi)摄日(rì)程和(hé)预算。中期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布(bù)景，换(huàn)脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生(shēng)成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海(hǎi)报、预告片(piàn)等(děng)宣传素(sù)材。种种因素(sù)叠加，该赛(sài)道催化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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